資料一覧
業務にそのまま使える無料テンプレート・ホワイトペーパーをご用意しています。
17件の資料
稟議書テンプレート（期中の追加予算）
期の途中で予算が足りなくなり、追加の稟議を書くことになったものの、何をどう書けば通るのか迷っていませんか。本資料は、期中の追加予算の稟議書のひな形と使い方ガイドのセットです。期初の計画から変わったこと、組み替えの検討、増える件数と金額、止める条件まで5つの項目に例文がそろい、数字は年間計画シートから写して書けます。費用は外部費用と人件費の合計で示し、上限で取り返せるかも確かめられます。3日の実行プランつきで、ダウンロードしたその日から取り組めます。
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RFM・ABC分析シート
既存顧客の分析が、ランク分けの表で止まっていませんか。このシートは、顧客名・受注日・金額・商品名の4列を貼るだけで、RFM分析で顧客を4つに区分し、ABC分析で商品をA・B・Cに分け、顧客×商品の組み合わせから6つの読み方を自動で出します。シートと18ページの使い方ガイドのセットで、経営には投資先と残す商品を、営業には次に提案する商品を渡せます。ダウンロードしたその日から取り組めます。
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顧客インタビューの質問リスト
「うちの強みは何か」と経営に聞かれても、受注の決め手を顧客の言葉で答えられない。このテンプレート集は、受注した顧客に1社ずつ深く聞き、顧客が選ぶ基準（KBF）を取り出すためのものです。聞く相手の選び方、検討のきっかけから順に聞く質問リスト3種、記録シート、ジョブの1文、基準と重みの集計表、経営に示す1枚までを、部品メーカーの記入例つきで18ページに収めました。ダウンロードしたその日から使えます。
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3C分析のテンプレート
3C分析を作っても、顧客・競合・自社の項目を並べたところで止まり、次に何をやるかが決まらない。このテンプレートは、受注・失注の記録から顧客が選ぶ基準を取り出し、競合と自社を同じ基準で並べて、勝ち筋の1文と次に確かめることまで出します。5つのステップの記入シートと部品メーカーの記入例、仕上がりチェック、4日の実行プラン、空欄のテンプレートを収めた25ページで、ダウンロードしたその日から取り組めます。
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ペルソナとバイヤージャーニー
ペルソナやバイヤージャーニーを作りたいが、どの形で書けばよいか迷う。このテンプレート集は、ペルソナ3パターンとバイヤージャーニー4パターンを、部品メーカーの記入例と注意点つきで収録しています。担当者・上長・決裁者を書き分けたペルソナから、検討の5段階のジャーニー、試作・評価の段階を足した形、受注後の2回目の発注までを描く形まで、目的に合わせて選べます。14ページで、ダウンロードしたその日から使えます。
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施策の優先順位シート（クロスSWOT→RICE・ICE）
SWOT分析の4つの枠は埋めたのに、何から手を付けるかが決まらない。施策案が多く、経営とメンバーに順番を説明できない。このシートは、クロスSWOTの4マスに「誰に・何を・どうする」の一文を書くと施策案の一覧ができ、今期やる施策にRICE・ICEで点を付けると、始める順番が自動で並びます。18ページの使い方ガイドと記入例、4日の実行プランつきで、ダウンロードしたその日から取り組めます。
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期中の見直しチェックリスト
四半期の振り返りでKPIが届かないとわかったときや、急に予算の削減を求められたとき、何から決めるか迷っていませんか。本資料は、KPIが届かない・KPIの設計がずれている・予算の削減を求められた、の3つの場面ごとに、確かめる順番をチェックシートと判断表にまとめた20ページの資料です。予実管理表の数字を写して答えれば、手を打つ数字と削る施策が決まり、経営陣に伝える一文までそろいます。ダウンロードしたその日から使えます。
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KPI管理表
KPIの計画と実績が別々のファイルにあり、毎月の集計や報告に手間がかかっていませんか。このKPI管理表は、期初に計画を入れ、毎月は件数を入れるだけで、達成率・CPL・撤退の判断が自動で出るシートです。5枚のシートと13ページの使い方ガイドで、課題に合う打ち手を選んで施策ログに残し、A4縦1枚の月次レポートで経営に報告するところまで進められます。ダウンロードしたその日から使えます。
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KPIをツリーに 分解する5ステップ
KPIの候補が並んだまま、どれを追うか決まらない。メンバーが自分の仕事と受注のつながりを知らない。そんな悩みに向けた、KPIツリーのテンプレートです。25ページ・5ステップで、KGIからKPIを1つに絞り、PIと担当までを1枚につなぎます。届かない月の打ち手も期初に決めておけるので、チーム全員が同じ1つの数字を追えるようになります。逆算した目標値を写せば、ダウンロードしたその日から取り組めます。
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月次・年間報告テンプレート
毎月の報告が数字の読み上げで終わり、経営会議や期末のたびに資料を作り直していませんか。本資料は、予実管理表の数字を写すだけで3つの報告を作るGoogleスライドのテンプレート（25ページ）です。チーム向けは翌月の打ち手を1つ決める1枚、経営向けは着地見込み・KPI・予算の消化率・ROIの1枚、年間は来期の予算を決める5枚と付録。写し元、仕上がりチェック、5日の実行プランつきで、ダウンロードしたその日から取り組めます。
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予算の根拠整理シート
「この予算の根拠は？」と聞かれ、額の計算だけを示して判断を保留されたことはありませんか。本資料は、決裁者のKPIに紐づけて「なぜ今・なぜこの額・なぜこの施策」に答える根拠を、5つのステップで組み立てるシートです。受注目標からの逆算、外部費用と人件費の合計、施策の比べ方、回収期間まで記入例つきでそろい、稟議書や会議の資料に貼れる1枚に仕上がります。22ページ、5日の実行プランつきで、ダウンロードしたその日から取り組めます。
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年間予算計画 テンプレート
来期の予算案を任され、「なぜこの額か」を聞かれて答えに詰まったことはありませんか。本資料は、今期の施策ごとの予実と受注件数から受注1件あたりの費用を出し、受注目標から必要額を逆算するテンプレートです。同業の売上比率との比較、防衛と攻撃への配分、止める基準、月別の割り振りまでそろい、予算資料の8項目に当てはめられます。18ページの使い方ガイドつきで、ダウンロードしたその日から取り組めます。
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年間計画シート（KPIと予算シート
「その予算で、目標に届くのか」と聞かれて、答えに詰まったことはありませんか。本資料は、KPIツリーの年間目標から、必要な施策・予算・月別の計画までを決めるシートと、使い方ガイド（17ページ）のセットです。入力するのは3枚だけ。施策を並べ、費用をつけ、予算の上限内で施策を選ぶと、年間計画と月別計画が自動でできあがります。記入例つきで、ダウンロードしたその日から取り組めます。
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90日計画テンプレート
マーケ部門の立ち上げや責任者への着任が決まると、目の前の依頼から動きたくなります。この資料は、最初の90日でやることを3か月・8つのステップに分け、記入例つきのシートで進められるようにした26ページのテンプレートです。ミッションと3か月ゴールを経営陣と合意し、注力する課題を絞り、決めたことが回る仕組みにするまでを1枚の計画にまとめられます。最初の5日間の実行プランつきで、ダウンロードしたその日から取り組めます。
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スキルマップ＆ 評価シート
「経験が浅く、安心して仕事を任せられない」。その原因の多くは、何ができれば一人前かの基準がないことにあります。本資料では、マーケの仕事に必要な力を5つの領域・15の行動で示しました。本人と上司が今のレベルをつけ、役割を選ぶと、一人前の線に届いていない項目に太い枠がつきます。その項目を話し合い、次の3か月でやることを決めるまでを1枚で進められます。役割や項目は自社に合わせて変えられます。
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ポジショニングマップ作成キット
品質には自信があるのに、相見積もりになると価格で負けてしまう」。その原因の多くは、強みを社内の言葉で決めていることにあります。本資料では、受注・失注した顧客への聞き取りからマップの軸を決め、自社と競合を採点して、競合のいない「空き地」と打ち出す一言を見つけるまでを、5つのステップで進めます。記入例つきのワークシートと7日間の実行プランで、ダウンロードした翌日から取り組めます。
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KGIからCSF・KPIを導く6ステップ
成果が出ない原因は、KGIとKPIの間をつなぐ最重要成功要因「CSF（ボトルネックの解消）」の設計が抜け落ちていることにあります。 本資料では、専任営業を増やさずに、Web経由の問い合わせから受注の9割を生み出している地方メーカーの公開事例を取り上げ、その仕組みをKPI設計の視点で読み解きます。 自社で100%コントロールできる行動（変数）だけをKPIにする「6ステップの構造設計」と、社内ミーティングでそのまま使える「設計シート＆チェックリスト」を収録しています。
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